【中國耐火材料網】
一、全國規模以上工業整體運行情況
2014年6月份，規模以上工業增加值同比實際增長9.2%（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率，下同），環比增長0.77%，比5月份加快0.4個百分點。1-6月份，規模以上工業增加值同比增長8.8%。
1、1-6月份，規模以上工業企業實現主營業務收入51.45萬億元，同比增長8.6%；發生主營業務成本44.21萬億元，增長9%。
1-6月份，規模以上工業企業主營業務收入利潤率為5.57%，每百元主營業務收入中的成本為85.94元，每百元資產實現的主營業務收入為121.5元，產成品存貨周轉天數為13.8天。
2、1-6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額2.86萬億元，同比增長11.4%，增速比1-5月份提高1.6個百分點；實現主營活動利潤2.67萬億元，同比增長10.8%，增速比1-5月份提高1.7個百分點。
3、6月末，規模以上工業企業應收賬款9.97萬億元，同比增長12.7%；產成品存貨3.53萬億元，增長12.6%
二、2014年1-6月耐材行業生產運行情況
1、耐火材料生產情況
1-6月，同口徑比較全國耐材產量1276.90萬噸，同比增長5.26%。其中致密定型耐火制品816.17萬噸，同比增長3.88%；保溫隔熱耐火制品26.44萬噸，同比增長1.44%；不定形耐火制品434.29萬噸，同比增長8.23%。
2、耐火原材料進出口貿易情況
1-6月，全國耐火原材料進出口貿易總額17.21億美元，比上年同期增長8.10%。其中出口貿易額16.11億美元，同比增長9.31%；進口貿易額1.10億美元，同比降低7.15%。
全國耐火原材料出口總量278.28萬噸，同比增長12.97%。其中耐火原料出口量183.75萬噸，同比增長16.79%；耐火制品出口量94.54萬噸，同比增長6.23%。
（1）主要耐火原料出口情況
①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為16.42和28.20萬噸，同比分別增長10.13%和27.91%。
②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為43.24、30.76和9.65萬噸，同比分別增長12.92%、15.76%和21.90%。
③石墨和碳化硅出口量分別為6.14和15.77萬噸，同比分別增長9.25%和17.45%。
（2）耐火制品出口情況
①堿性耐火制品出口量51.62萬噸，同比下降1.17%。
②鋁硅質耐火制品出口量35.57萬噸，同比增長22.18%。
③其他耐火制品出口量7.35萬噸，同比下降3.91%。
3、生產及出口運行特點
（1）耐材產量略有增長
1~6月，受國內市場需求增長的帶動，全國耐材產量同口徑比較比上年同期增加63.85萬噸，同比增長5.26%。
（2）耐火原料出口平均價格持續下滑。
在海關查詢的主要耐火原料出口品種中，除棕剛玉、白剛玉和碳化硅出口平均價格小幅增長外，其他主要品種均有下降。特別是耐火鋁粘土、電熔鎂砂、燒結鎂砂和輕燒鎂砂出口量高幅增長，出口平均價格大幅下降。1～6月，出口量分別增長12.92%、10.13%、27.91%和32.79%，而出口平均價格分別降低6.54%、8.78%、3.88%和4.79%。
（3）耐火制品出口量除鋁硅質制品增長外，堿性制品和其他耐火制品均不同程度下降。
1~6月，耐火制品出口量同比增長6.23%，出口綜合平均價格下降2.39%。其中，鋁硅質耐火制品出口量增長22.18%；堿性制品和其他耐火制品出口量分別降低1.17%和3.91%。
耐火制品出口綜合平均價格下降2.39%，主要是鋁硅質制品和其它耐火制品出口平均價格同比下降所致，出口平均價格分別下降5.09%和26.91%。
（4）1～6月，耐火制品進口量0.99萬噸，同比降低41.93%。其中堿性制品進口量0.27萬噸，同比下降5.57%；鋁硅質耐火制品進口量0.46萬噸，同比降低47.90%；其他耐火制品進口量0.26萬噸，同比降低51.23%。
耐火制品進口綜合平均價格同比增長12.36%，主要是堿性制品和鋁硅質耐火制品進口平均價格同比分別增長37.65%和43.71%。其他耐火制品進口平均價格同比降低17.20%。
三、主要下游行業生產運行情況
（一）鋼鐵行業運行情況
1、中國鋼鐵行業生產運行情況
1-6月，全國粗鋼產量4.12億噸，同比增長2.99%，增速同比減緩4.4個百分點，其中鋼協會員企業粗鋼產量同比增長3.77%，非會員企業增長0.36%。鋼材產量5.52億噸，增長6.45%，減緩3.8個百分點。
2、世界鋼鐵工業生產情況
1-6月，全球（65個國家和地區合計）粗鋼產量8.21億噸，同比增長2.51%。獨聯體（6國）粗鋼下降0.98%，南美粗鋼下降2.6%，粗鋼產量增長的地區主要是亞洲，同比增長2.93%（其中中國大陸2.99%），其它地區均小幅增長，中國占比首超50%。主要地區粗鋼產量見下表。
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國家或地區
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2014年1-6月
（萬噸）
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上年同期
（萬噸）
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同比增長
（萬噸）
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同比增幅%
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歐盟28國
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8736
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8417
|
318
|
3.78
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其它歐洲國家
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1832
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1817
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15
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0.82
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獨聯體（6國）
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5391
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5444
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-53
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-0.98
|
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北美
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5970
|
5873
|
97
|
1.66
|
|
南美
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2216
|
2275
|
-59
|
-2.60
|
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非洲
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790
|
781
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9
|
1.19
|
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中東
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1384
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1266
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117
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9.27
|
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亞洲
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55550
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53969
|
1581
|
2.93
|
|
其中：中國大陸
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41191
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39996
|
1195
|
2.99
|
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全球65國合計
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82135
|
80123
|
2012
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2.51
|
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扣除中國大陸
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40944
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40127
|
817
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2.04
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上半年，扣除中國產量后，世界其他國家和地區粗鋼產量增長2.04%；中國占全球產量的50.15%，比上年同期提高0.23個百分點。
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（二）建材行業生產運行情況
1-6月，全國水泥產量11.44億噸，同比增長3.6%，增速同比減緩6.1個百分點；
平板玻璃產量4.11億重量箱，增長4.7%，增速同比減緩6.1個百分點。
（三）有色金屬行業生產運行情況
1-6月，全國十種有色金屬產量2089萬噸，同比增長5.4%，增速同比減緩4.6個百分點。電解鋁產量1154萬噸，增長7.4%，減緩0.5個百分點；銅產量增長8.1%，減緩4.8個百分點；鉛產量下降2.8%，去年同期為增長12.5%；鋅產量增長1.3%，減緩7.9個百分點。氧化鋁產量增長6.5%，減緩3.5個百分點。
（四）主要下游行業運行特點
1、產量均呈增長態勢，但增幅明顯回落。
1～6月，全國粗鋼產量增幅回落4.4個百分點；水泥增幅回落6.1個百分點；平板玻璃增幅回落6.1個百分點；十種有色金屬增幅回落4.6個百分點。
2、除水泥價格回升外，其它產品價格持續回落。
6月份，水泥價格增長2.7%外，其它均呈回落態勢。
上海期貨交易所銅、電解鋁當月期貨平均價分別為49475元/噸和13322元/噸，同比下降7%和9.5%；
平板玻璃出廠價61.1元/重量箱，同比下跌2.7元/重量箱，跌幅為4.2%。
鋼材價格繼續回落。6月份，國內市場鋼材價格綜合指數平均為93.58，同比下降5.58點。6.5mm高線、20mm中板、1.0mm冷軋板卷平均價格分別為3253元/噸、3461元/噸和4175元/噸，分別比上月下跌84元/噸、48元/噸和52元/噸，同比下跌5.6%、4.1%和7.6%。
3、1-5月，有色金屬行業和鋼鐵行業利潤明顯下降，建材行業利潤增幅較大。
有色金屬行業實現利潤578億元，同比下降9.4%。其中，有色金屬礦采選業利潤209億元，下降17.2%；有色金屬冶煉及壓延加工業利潤369億元，下降4.2%；
鋼鐵行業實現利潤567億元，同比下降9.2%。其中，黑色金屬礦采選業利潤284億元，下降3.8%；鋼鐵冶煉及加工業利潤257億元，下降3%。
建材行業實現利潤1597億元，同比增長20.7%。其中，水泥制造行業利潤260億元，增長69.5%；平板玻璃行業利潤17.9億元，增長46.7%。
四、分析與預測
1、主要下游行業受產能過剩的影響，行業低效益的局面仍將繼續。
從上半年主要下游行業的經營狀況看，實現利潤不管是增長還是下降，都是在低效益水平上的波動增長或下降。產能過剩必然導致市場的無序競爭，產品價格難以拉升，企業微利運行的局面短期內難以改變。
從大中型鋼鐵企業的實際情況看，1～6月實現利潤74.8億元，同比增長133.49%，銷售利潤率僅0.41%，從利潤構成情況看，主營業務利潤仍處于虧損狀態，減虧15.25億元，減幅69.8%。主營業務利潤減虧主要是鐵礦石、煤炭等原燃材料采購價格下降及企業降本增效的成果。原燃材料采購成本下降，也難以彌補鋼材價格持續下跌對企業造成的效益虧損。投資收益和營業外收入等增利38.48億元，同比增長46.81%。呈現了產量增速回落、鋼材價格下降、社會庫存下降、企業庫存高位、原燃材料價格下降，企業效益低迷的運行態勢。
同時，大中型鋼鐵企業負債水平處于高位，6月末銀行借款同比增長6.39%，平均資產負債率69.27%，但負債超過平均水平的46家，占大中型鋼鐵企業總數的52.27%，超過80%的企業19家，占總家數的21.59%。部分企業因資金壓力已不堪重負，經營狀況不斷惡化，有些企業生產已難以為繼。
從企業經營情況看，分化進一步明顯，盈利企業63家，盈利額151.57億元，虧損企業25家，虧損額76.77億元。
2、耐材企業經營狀況
1～6月，通過對60家重點企業經營狀況調研顯示，耐材產量495.33萬噸，同比降低5.56%；銷售收入172.08億元，同比增長4.12%；銷售收入利潤率4.56%，比全國工業企業平均銷售利潤率低1.01個百分點。總體看經營狀況相對平穩。但仍存在以下問題：
（1）應收貨款持續上升，企業資金壓力進一步加大
重點企業應收貨款總額127.23億元，占上半年銷售收入總額的73.94%，同比增長6.4%。其中應收貨款同比增長20%以上的企業19家，占31.67%；增長50%以上的7家，占11.67%。資金問題仍是企業經營的主要問題。
（2）企業經營效果分化明顯
60家重點企業中，盈利企業51家，盈利額9.12億元，虧損企業9家，虧損面15%，虧損額1.27億元。其中實現利潤同比增長15%以上的企業21家，占35%，利潤同比下降15%以上的企業14家，占23%。同時應收貨款同比下降20%以上的企業9家，占15%。經營效果分化明顯。
3、下半年耐材行業面臨的形勢
當前我國經濟運行平穩，機遇和挑戰并存，上半年經濟增長達到7.4%，下半年將繼續堅持穩中求進的工作總基調，有利于推動我國經濟持續中高速增長。
徐樂江會長在鋼協四屆八次常務理事（擴大）會議上指出"從整體看，鋼材需求增幅依然有限，鋼鐵產量受產能過剩影響，難有大的回落，預計全年粗鋼產量增長3%左右。企業生產經營的困難狀況不會有明顯改觀，高成本、低價格、低效益的行業運行態勢仍將繼續"。
對此，耐材行業企業要有清醒的認識，為保持全年行業生產經營的平穩運行，各企業應高度重視以下三個方面。
（1）要嚴密防范企業經營風險，特別是要強化企業資金管理，把資金管理上升到影響企業經營安全的高度來認識。加強應收貨款的回收工作，每年末與欠款單位核對陳欠款數額并出據確認，確保陳欠款的法律訴訟實效。對"降點付款"單位的失信行為要堅決抵制。
（2）市場的無序競爭嚴重影響了生產企業的經營質量，應引起生產企業，特別是重點企業的高度重視。在目前經營狀況十分困難的情況下，不僅要注意防止低價傾銷的不正當競爭行為，而且還要堅持沒有合同不生產，不給錢不發貨的企業自律要求，共同營造一個良好的耐材市場秩序和環境。
（3）要努力扭轉耐火粘土、電熔鎂砂、燒結鎂砂、輕燒鎂和石墨等主要耐火原料出口量增長，出口平均價格下降的被動局面。特別是鋁硅質耐火制品出口量同比增長22.18%，出口平均價格同比下降5.09%，應引起出口企業的高度關注，從全行業利益出發，共同維護一個良好的出口秩序。
五、新常態下我國耐材工業面臨的壓力和機遇
"新常態"首先表現為經濟增速放緩，是高速增長之后的"換擋"期，也是必然趨勢。同時也包括經濟增長質量的提升。最明顯的特征是我國經濟由高速增長轉入中高速增長，經濟增長模式從粗放式規模增長轉入創新驅動增長，新常態對耐火材料工業的影響將是深遠、長期的。
1、耐火材料行業將面臨三個方面的壓力。
一是產能過剩導致的市場供大于求和無序競爭，短期內難以改變，耐材產品價格和經營質量長期低迷的經營壓力。
二是企業自有資金不足，應收貨款難以回收，銀行貸款實際利率上升造成的財務成本過高和流動資金不足的壓力。
三是環保投入欠賬較多，環保成本將日益增加的壓力。
2、生產企業應抓住轉型升級發展的新機遇
對耐火材料企業來說新常態是壓力，是挑戰，但更是機遇，是耐火材料行業加快結構調整，提高技術創新能力和提高產業集中度，增強行業整體競爭能力的新機遇。
第一、積極抓住企業聯合重組政策環境優化的新機遇，提高產業集中度。
近年來，耐材優勢企業通過優勢互補，跨區域的聯合重組已取得了突破性進展。今年3月7日，國務院下發了《國務院關于進一步完善企業兼并重組市場環境的意見》（國發【2014】14號），工信部產業政策司副司長苗長興近期就"意見"發布后取得的新進展及正在擬定的相關配套政策等進行了梳理和介紹，其內容包括"完善財稅政策，進一步減輕企業兼并重組稅負；優化融資及穩定崗位補貼相關政策；取消或簡化審批程序及政策引導等，相關政策均將在年底前發布。耐材企業，特別是優勢企業要緊緊抓住市場資源配置向優勢企業轉移集中和聯合重組政策環境優化的有利時機，積極推進跨地區，跨所有制的聯合重組，擴大重組成果，提高生產集中度。
第二、緊緊抓住規模效益型向創新效益型轉變的新機遇。
徐樂江會長在鋼協常務理事擴大會上指出"我國鋼鐵工業粗放式發展模式已經走到了盡頭。由此帶來的不利影響，需要我們花相當長的時間來化解"。耐火材料工業也是一樣，近十幾年來耐材產量高幅增長，生產能力逐年擴大，其結果是產能過剩、市場無序、效益低下，影響著我們的經營質量。因此，生產企業要加大科技研發投入，整合強化研發資源，加強與科研單位和大專院校的技術研發合作，形成產學研用一體化的技術創新模式，提高企業的自主創新能力，努力實現規模效益型向創新效益型、質量效益型的轉變。
第三、要抓住產品需求結構變化的新機遇
今后，我國耐火材料的需求量不會再有二位數增長，將進入較低的增長區間，甚至還可能小幅下降。同時下游行業對耐火材料的需求結構也將發生變化，如全國鋼鐵、水泥等9大產能嚴重過剩行業中，與耐火材料相關的就有5個，國家發改委產業協調司副巡視員李忠娟在近期會議上表示"堅決遏制過剩行業新增產能，各部門、各地方停制核準和備案產能嚴重過剩行業新增產能項目"。因此，產能過剩行業的固定資產投資，特別是新建項目將快速減少，基建用耐火材料需求量將逐漸下降，同時下游行業結構調整，產品升級也將給耐火材料需求結構帶來新變化、新要求。對此，耐材生產企業要深刻認識新常態對本企業帶來的影響和機遇，緊緊跟蹤市場的需求變化，積極拓展耐材市場的新領域，不斷滿足耐材市場的新要求。
總之，耐材行業面臨的形勢依然嚴峻，大家要以積極、理性的心態適應新常態，應對新挑戰，抓住新機遇，緊密跟蹤市場的需求變化，適時調整經營策略，著力推進耐材行業的創新發展。
2014年8月18日