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華菱鋼鐵12月2日晚間公告，公司擬通過市場化債轉股方式，引入機構對旗下三家子公司進行增資。增資完成后，將結合發行股份及現金支付的方式，收購子公司少數股權及湖南華菱節能發電100%股權。
公告稱，鑒于該事項存在重大不確定性，可能構成公司重大資產重組。經向深交所申請，公司股票于12月3日開市起停牌。
華菱鋼鐵表示，此次實施債轉股的目的是通過市場化債轉股，進一步降低公司的負債率，優化資產質量，提高抗風險能力和競爭力。
公告顯示，根據初步安排，公司擬引入市場化債轉股實施機構對三家子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管（合稱“三鋼”）進行增資。增資完成后，公司擬向市場化債轉股實施機構發行股份購買其所持有的“三鋼”少數股權，預計交易金額30億元左右。
同時，公司擬向華菱集團及其全資子公司漣鋼集團和衡鋼集團發行股份及支付現金購買其持有的“三鋼”少數股權及華菱節能100%股權，預計交易金額70億元左右。
公告稱，公司已與市場化債轉股實施機構協商確定主要交易條款，并已基本確定參與本次市場化債轉股的實施機構。
此外，積極穩妥降低企業杠桿率工作部際聯席會議辦公室已經就此次市場化債轉股出具復函，湖南省人民政府國有資產監督管理委員會也出具了《關于湖南華菱鋼鐵股份有限公司所屬企業引入市場化債轉股投資機構實施增資擴股有關問題的批復》。同時，華菱集團、漣鋼集團及衡鋼集團已就參與本次重組出具了意向函。