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受國際金融危機影響,目前全球鋼鐵年需求量已經萎縮至14億噸,而全球年產能卻達到20億噸。加之原材料價格高企、電力和燃料成本上升,世界鋼鐵企業都經受著巨大壓力,發展戰略基本已從“保增長”轉變為“求生存”
韓國鋼鐵企業2012年在全球過剩中依然保持著競爭力。據韓國鋼鐵協會發布的數據,韓國去年鋼材生產總量為7291萬噸,粗鋼產量為6940萬噸,雖然同比僅分別增長0.9%和1.3%,但在全球市場需求下降,鋼鐵產能面臨嚴重過剩的情況下,有增長實屬不易。特別是韓國鋼鐵業的代表——浦項制鐵公司被稱為世界最具競爭力鋼鐵公司,2012年銷售額創下35.7萬億韓元的歷史紀錄,其營業利潤、市值以及信用級別都是最好的。國際三大信用評級機構對浦項制鐵的信用評級也為全球鋼企最高。
韓國鋼鐵企業迎戰全球過剩,有幾大看點——
(1)加大海外原材料投資
近年來,隨著國際鋼鐵產業的迅猛發展,鐵礦石等原材料價格也應聲上漲并屢創新高,給生產商造成巨大成本壓力,世界鋼鐵生產企業越來越意識到了問題的嚴重性與緊迫性。鑒于七八年前生產成本中鐵礦石、焦炭所占比重不足50%,但近兩年已經上升到75%,浦項制鐵一直積極加大對原料等的投資,尤其是投資礦山,計劃從目前單一的確保礦山購買權,擴展至取得礦山開發權。為減輕原料價格波動帶來的影響,今年浦項制鐵的原料收購十分活躍,已經在澳大利亞、巴西、加拿大和非洲進行投資,預計明年的原料自給率將從目前的33%左右提高到50%以上。
浦項制鐵今年還將重啟在印度奧里薩邦的鋼廠投資計劃,項目一期擬投資120億美元,為印度迄今最大的單一外商直接投資項目,有望于2018年上半年建成投產,年產量800萬噸。浦項制鐵還計劃將未來5年對印尼的投資從目前的60億美元提高到110億美元,已經與印尼最大的鋼鐵公司喀拉喀托鋼鐵公司組建了一家資產數十億美元的合資企業。而此前其子公司——浦項鋼鐵工程與建筑有限公司還組成一個財團,計劃投資10億美元在印尼蘇門答臘島建設兩座300兆瓦容量的發電廠。浦項制鐵CEO鄭俊陽年初表示,為保持競爭力,浦項今年的全球投資將增11%,達到4萬億韓元。
(2)提升高附加值產品產能
2010年4月,韓國排行第二的鋼鐵企業現代制鐵1號高爐投產,這意味著其進入鋼鐵長流程冶煉領域的夢想終于實現。下游產能包括兩條熱軋寬帶生產線、一臺傳統板坯連鑄機和CSP薄板坯連鑄連軋機,以及一條棒材生產線。2010年11月,現代制鐵2號高爐完工。2011年4月,現代制鐵又著手在唐津地區新建3號高爐,到2013年現代制鐵電爐鋼產能將達到1200萬噸。2012年現代制鐵在國內外投資120億美元,同比增長16%,創下集團年度投資新高。另外,2010年下半年開始,韓國鋼鐵企業相繼新建厚板生產線。現代制鐵和東國制鋼的唐津厚板廠的產能都是150萬噸。特別是東國制鋼和現代制鐵都已開始全面生產造船用TMCP鋼板。東國制鋼已經獲得現代重工業等兩家造船公司的造船用TMCP認證。隨著浦項制鐵光陽厚板廠投產,其厚板產能增加到700萬噸。高附加值產品產能的擴大,提高了韓國鋼鐵企業的產品競爭力和盈利水平,擴大了高端產品的市場份額。
國際金融危機以來,韓國鋼鐵企業更加重視技術革新和新技術應用。浦項制鐵于2009年成功地實現了大規模FINEX處理設備的商用化,超越了發達國家的鋼鐵企業。FINEX處理方式的優勢在于直接使用粉鐵礦和粉煤進行冶煉,原材料的處理被簡化,處理過程更加環保,生產成本降低。與此同時,韓國鋼鐵企業還大力研發汽車薄鋼板相關技術,例如hydrofoaming和TWB技術。現代制鐵通過電爐制鋼方式,用廢鐵成功生產出210毫米厚的汽車鋼板用平板。為應對新的環境規則,韓國企業正在加倍努力開發各種環保型產品。